明代末年，武当派数位高手接踵遇害。时隔多年，凶手仍然是个谜。当往日遗孤——当俗家学生耿玉京(于了一 饰)已长成翩翩少年时，与前来交锋的东方亮(周航 饰)不打不成相与，成为了无话不谈的好友。倏忽间，风云再起，先是泰昌帝服用武当红丸后暴毙，后是新任武当掌门又对耿玉京步步相逼。没法之下，耿玉京分开了武当山，在“独行悍贼”郑铁岗和其孙女郑巧儿(柴碧云 饰)的援助下，奥秘清查昔时怙恃遇害的实情……在清查事情的进程傍边，他又前后碰到了少林僧人慧可、中断魂谷谷主卢象升、昆仑西门燕(林伊婷 饰)等武林人士，最初还与辽东的努尔哈赤(鄂布斯 饰)成为了忘年之交。当查询拜访逐步有了指向，昔年潜躲的实情逐步显露眉目时，耿玉京毕竟发了然努尔哈赤蚕食中原的野心，而本人的怙恃当初便是是以而被害。带着国仇和家恨，耿玉京、东方亮一行回到了武当，自此埋躲多年的谜案毕竟发表，内奸也遭到了应有的责罚。
