张陵(佟梦实 饰)再遇菲菲，二人伪装不熟悉。明月洞的修真者铁郎性情耿直，张陵提出与他组队加进神火老祖(李耀景 饰)主持的第二场试炼。试炼在太虚幻景中举行，参赛者手持一枚令牌，需隐匿战神蚩尤的追杀，同时从其他参赛者手中夺得一枚令牌，才能通关。众牛耳发明张陵背上的烟云伞，认出他是五岳弃徒张大顺之子，不死、神火提议作废他的资历，练辟邪、青衣否决，太一决定让他继续。巨雄(柳泽文 饰)、龙影儿(吴雨橦 饰)、游不凡(李季 饰)协力强攻蚩尤掉败，张陵等人逃向大宅。清闲门的笑千秋(李岱昆 饰)使出本命宝贝巨灵金钟封印住了大宅，才盖住了蚩尤的打击。但宅子内参赛者为了争夺令牌，割裂成以昆仑(赵越 饰)和冷氏三兄弟为首的两派，堕进内战。
